Job Description

sie sehen chancen,
wir ihr talent
Luzern
Sie werden

• unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
• Finanzplane und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschaftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
• Losungen beim Kunden prasentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
• Kunden zu den primaren Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfugung in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
• Cross-Selling-Moglichkeiten erkennen und aufzeigen
• Kundenberater/innen in Fachfragen unterstutzen
• an Kunden- und Weiterbildungsanlassen mitwirken, sowie Fachreferate halten

Sie bringen

• Mehrjahrige Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
• Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
• aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
• Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
• Selbststandigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
• IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
• Reisebereitschaft und sind mobil (Fahrausweis B)

Wir bieten
Aufgaben
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben fur Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.
Kultur
Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhohe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.
Organisation
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und uberschaubare Wege.
Entwicklung
Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fordern unsere Talente.
Flexible Anstellungsbedingungen
Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Fuhrungsfunktionen), Kauf von zusatzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.
Sonderkonditionen
Wir gewahren unseren Mitarbeitenden diverse Vergunstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergunstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungspramie, 100% Lohnfortzahlung bei Militar, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.
Ihr nachster Schritt
Spricht Sie diese Herausforderung an? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Fragen zum Bewerbungsprozess
Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.
Uber uns
Valiant ist eine unabhangige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tatig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verstandliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zurich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz prasent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschaftigt uberMitarbeitende - davon uber 70 Auszubildende. jidbcf8042a jit0939a jiy25a

Skills Required