Job Description

Ziel dieser neuen Funktion ist es, die Erfassung und Verarbeitung der Finanzplane sicherzustellen und unser Finanzplanungszentrum weiter zu starken.
Was erwartet Sie?

• Durchfuhrung von Erstgesprachen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedurfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
• Entwicklung von bedurfnisorientierten Losungen, die die individuellen Bedurfnisse, Ziele, Wunsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen
• Durchfuhrung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
• Erstellung von individuellen Losungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen
• Prasentation der erstellten Finanzplane im Kundengesprach
• Ansprechpartner fur Berater:innen der Raiffeisenbank bezuglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprachen
• Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool

Was bringen Sie mit?

• Mehrjahrige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
• Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmannische Ausbildung im Versicherungswesen mit hoherer Weiterbildung im Finanzbereich.
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
• Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Hohe Eigeninitiative, Teamfahigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgepragter Kundenorientierung und hohem Qualitatsanspruch

Zur Verstarkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbstandige Personlichkeit als Finanzplaner:in mit Fokus auf die Erfassung von Finanzplanen.
Susanne Ammann, Vermogensberaterin
Finanzplaner:in mit Fokus Planerstellung
Warum Raiffeisen?
Wir pflegen ein familiares Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Fureinander. Sie pragen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft personliche Nahe und Augenhohe uber alle Funktionsstufen hinweg.
Wir fordern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Wir unterstutzen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmoglich vereinbart werden konnen, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszugigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage*.
*sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen uber die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.
Wir fordern personliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum fur individuelle fachliche und personliche Entwicklung und unterstutzen unsere Mitarbeitenden gezielt - mit einem vielfaltigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung fur externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergunstigungen bei Dritten sowie einer uberdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Skills Required