Job Description

Als fuhrende Bank im Wirtschaftsraum Zurich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln, Steuern planen sowie ganzheitliche Vermogenskonzeption. Denn wir sind uberzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.




In der Rolle als Finanzplaner:in beratst du unsere Kundinnen und Kunden in samtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstutzung in der Kundenbindung, Potenzialausschopfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft fur die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich uber einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben
Professionelle Durchfuhrung von komplexen Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Risikovorsorgeberatungen) fur naturliche Personen inkl. Unternehmer:innen mit Wohnsitz in der Schweiz Unterstutzung der Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschopfung und Akquisition Mitverantwortlich fur die Qualitatskontrolle von Beratungsmandaten Vertretung des Bereichs intern und extern sowie bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen
Dein Profil
Abgeschlossene Universitats- oder Fachhochschule sowie hohere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting sowie einer vertieften Ausbildung im Bereich Steuern oder Treuhand Affinitat fur Fuhrung von Mitarbeitenden Mehrjahrige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung Du bist eine flexible, teamfahige Personlichkeit mit viel Engagement fur deine Tatigkeit Du uberzeugst mit Empathie, deiner kommunikativen Starke, liebst den Umgang mit Menschen und verfugst uber einen gewinnenden und sicheren Auftritt
Unser Angebot
Ein engagiertes und motiviertes Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut Bei uns kannst du deine Leidenschaft fur das Thema Finanzplanung einbringen und mit viel Eigenverantwortung selbstbestimmt arbeiten Eine Arbeitgeberin, die dir Moglichkeiten bietet, dich personlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstutzt Die Moglichkeit, in einem dynamischen Umfeld deine eigene Weiterentwicklung und die unserer Beratungsdienstleistungen aktiv zu fordern Attraktiver Arbeitsplatz an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen von Zurich und Beratungseinsatze auf unseren Filialstandorten * Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergunstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass