Job Description

Aufgaben: Aktive Teamarbeit zur Akquisition von Neukunden und aktivem Business Development Umfassende und nachhaltige Betreuung von Bestandes- und Neukunden, bestehend aus vermogenden Schweizer Privatkunden Individuelle Beratung in den Bereichen Anlagen und Vorsorge mit Fokus auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Losungen Gezielte Marktbearbeitung und aktive Neukundengewinnung durch personliche Kontakte sowie durch Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Netzwerkanlassen Bereichsubergreifende Zusammenarbeit mit internen Fachstellen zur optimalen Nutzung von Kundenpotenzialen Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sowie interner Richtlinien im Rahmen Ihrer Tatigkeit Konzeption, Organisation und Durchfuhrung von Kundenveranstaltungen, Workshops und Prasentationen - sowohl vor Ort als auch digital Analyse von Kundenbedurfnissen und Entwicklung von Zusatzangeboten zur langfristigen Bindung und Potenzialausschopfung Qualifikationen: Mehrjahrige Erfahrung in der Betreuung von vermogender Schweizer Privatkundschaft Abgeschlossene Ausbildung im bankwirtschaftlichen Bereich. Zusatzliche Zertifikate im Finanzsektor, wie die SAQ-Zertifizierung als CWMA-Kundenberater, sind von Vorteil Fundierte Anlagekenntnisse Interesse an nachhaltigen Anlagevehikeln Stilsicheres Auftreten sowie ausgepragte Kommunikationsfahigkeiten Hohe Eigeninitiative und Freude am aktiven Kundenkontakt Teamfahigkeit und Bereitschaft zur bereichsubergreifenden Zusammenarbeit

Skills Required