Pensions- / FinanzplanerIn
Pensum: 50 - 70%
Standort: Erlinsbach
Ihre wesentliche Aufgabe ist es, unserer Kundschaft massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen zu erstellen und sie darin individuell zu beraten.
Ihr Aufgabenbereich
Ausbau Pensions- / Finanzplanungen an unseren drei Standorten Kuttigen, Erlinsbach und Lostorf
Akquisition, Erstellung und Beratung von Finanz- / Pensionsplanungen
Reprasentationsaufgaben im Fachbereich, Organisation von Akquisitionsanlassen
Fachspezifische interne Schulungen
Vorsorgeberatungen im Rahmen von Pensions- / Finanzplanungen
Vermittlung von Nachlassplanungen, Erbteilungen
Kontrolle komplexer Privatsteuererklarungen AG / SO
Ihr Profil
Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung im Fachbereich (z.B. FinanzplanerIn mit eidg. FA)
Mehrjahrige Erfahrung im Pensions- / Finanzplanungs- und Vorsorgebereich
Akquisitions-, beratungs- und abschlussorientierte Personlichkeit
Gewinnendes, gepflegtes, teamorientiertes Auftreten
Ubernahme der Ergebnisverantwortung Finanz- / Pensionsplanungen
Freude am Arbeiten in uberschaubarem, wirkungsstarkem Team
Idealerweise regionale Verankerung / Verbundenheit
Unser Angebot
Abwechslungsreiches Tatigkeitsgebiet. Entwicklungspotenzial. Zeitgemasse Anstellungsbedingungen und Arbeitsinstrumente. Moderner Arbeitsplatz. Flache Hierarchien.
Kontakt
Sind Sie interessiert?
Herr Martin Wyss, Mitglied der Geschaftsleitung und Leiter Vertrieb, freut sich auf Ihre Bewerbung.
Clientis Bank Aareland AG
Martin Wyss
Mitglied der Geschaftsleitung und Leiter Vertrieb
martin.wyss@cba.clientis.ch
Hauptstrasse 22a
4654 Lostorf
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