Job Description

Pensions- / FinanzplanerIn


Pensum: 50 - 70%


Standort: Erlinsbach


Ihre wesentliche Aufgabe ist es, unserer Kundschaft massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen zu erstellen und sie darin individuell zu beraten.


Ihr Aufgabenbereich


Ausbau Pensions- / Finanzplanungen an unseren drei Standorten Kuttigen, Erlinsbach und Lostorf Akquisition, Erstellung und Beratung von Finanz- / Pensionsplanungen Reprasentationsaufgaben im Fachbereich, Organisation von Akquisitionsanlassen Fachspezifische interne Schulungen Vorsorgeberatungen im Rahmen von Pensions- / Finanzplanungen Vermittlung von Nachlassplanungen, Erbteilungen Kontrolle komplexer Privatsteuererklarungen AG / SO
Ihr Profil


Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung im Fachbereich (z.B. FinanzplanerIn mit eidg. FA) Mehrjahrige Erfahrung im Pensions- / Finanzplanungs- und Vorsorgebereich Akquisitions-, beratungs- und abschlussorientierte Personlichkeit Gewinnendes, gepflegtes, teamorientiertes Auftreten Ubernahme der Ergebnisverantwortung Finanz- / Pensionsplanungen Freude am Arbeiten in uberschaubarem, wirkungsstarkem Team Idealerweise regionale Verankerung / Verbundenheit
Unser Angebot


Abwechslungsreiches Tatigkeitsgebiet. Entwicklungspotenzial. Zeitgemasse Anstellungsbedingungen und Arbeitsinstrumente. Moderner Arbeitsplatz. Flache Hierarchien.


Kontakt


Sind Sie interessiert?


Herr Martin Wyss, Mitglied der Geschaftsleitung und Leiter Vertrieb, freut sich auf Ihre Bewerbung.


Clientis Bank Aareland AG

Martin Wyss

Mitglied der Geschaftsleitung und Leiter Vertrieb

martin.wyss@cba.clientis.ch

Hauptstrasse 22a

4654 Lostorf