Senior Finanzplaner/in 80 100 %
Schweiz, Switzerland
Job Description
\\n sie bringen weitsicht,
wir perspektiven
Oerlikon
Valiant ist eine unabh\\xc3\\xa4ngige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz t\\xc3\\xa4tig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verst\\xc3\\xa4ndliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Z\\xc3\\xbcrich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz pr\\xc3\\xa4sent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,0 Milliarden Franken und besch\\xc3\\xa4ftigt \\xc3\\xbcber 1100 Mitarbeitende \\xe2\\x80\\x93 davon rund 70 Auszubildende.\\n \\n \\n \\n \\n \\n
wir perspektiven
Oerlikon
- unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
- Finanzpl\\xc3\\xa4ne und spezifische Fachanalysen (Privat/Gesch\\xc3\\xa4ftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
- L\\xc3\\xb6sungen beim Kunden pr\\xc3\\xa4sentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
- Kunden zu den prim\\xc3\\xa4ren Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverf\\xc3\\xbcgung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
- Cross-Selling-M\\xc3\\xb6glichkeiten erkennen und aufzeigen
- Kundenberater/innen in Fachfragen unterst\\xc3\\xbctzen
- an Kunden- und Weiterbildungsanl\\xc3\\xa4ssen mitwirken, sowie Fachreferate halten
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
- aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
- Selbstst\\xc3\\xa4ndigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
- IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
Valiant ist eine unabh\\xc3\\xa4ngige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz t\\xc3\\xa4tig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verst\\xc3\\xa4ndliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Z\\xc3\\xbcrich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz pr\\xc3\\xa4sent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,0 Milliarden Franken und besch\\xc3\\xa4ftigt \\xc3\\xbcber 1100 Mitarbeitende \\xe2\\x80\\x93 davon rund 70 Auszubildende.\\n \\n \\n \\n \\n \\n
\\n \\n JobcCoud\\n \\n
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Job Detail
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Job IdJD1620566
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IndustryNot mentioned
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Total Positions1
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Job Type:Full Time
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Salary:Not mentioned
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Employment StatusPermanent
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Job LocationSchweiz, Switzerland
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EducationNot mentioned