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UNABHANGIGE FINANZBOUTIQUE! Unsere Auftraggeberin ist eine unabhangige Vermogensverwalterin welche ihren vermogenden Privatkunden, Unternehmer, Executives und institutionellen Kunden eine umfassende Finanzberatung bietet. Sie ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermogensverwalter (VSV) sowie FINMA reguliert. Sie bietet eine Top Plattform Ihre Kunden individuell und professionell zu betreuen. Es unterhalt einen eigenen Aktien Research DACH und kann eine sehr gute Stellvertretung sicherstellen. Fur den weiteren Ausbau im Bereich Private Banking suchen wir fur den Platz Zurich Sie als:
KUNDENBERATER WEALTH MANAGEMENT
IHR AUFGABENBEREICH Sie bringen Ihre Kunden mit und betreuen diese in finanziell strategischen Themen umfassend. Seine Bedurfnisse in Bezug auf Finanz-, Vermogens-, Liquiditats-, Vorsorge- und Nachlassplanung sowie Steuern und Hypotheken verstehen Sie bestens und haben die entsprechende Losung fur ihn. Sie bieten Ihren Kunden massgeschneiderte Dienstleistungen welche dem Kunden einen tatsachlichen Mehrwert bringen. Sie akquirieren neue Kunden und begeistern diese von Ihrem Service und Dienstleistungen. Sie halten die hohen Qualitatsstandards der Firma ein. Sie nutzen den optimierten Prozess um 100% Compliance zu sein und stellen sicher dass die Vermogenswerte deklariert sind. Sie sind Teil eines inspirierenden Team-Spirits in welchem die Stellvertretungen gegenseitig perfekt gelost sind.
IHR PROFIL Sie haben eine solide Bankausbildung sowie einen mehrjahrigen Leistungsausweis in der Akquisition, Beratung und Betreuung von vermogenden Privatkunden oder Unternehmer mit Portefeuille Verantwortung in den Bereichen Anlagen- und Vermogensverwaltung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch mit oder haben einen klaren Businessplan. Ihr Fokus liegt in der Betreuung der Kunden, idealerweise im Markt Schweiz oder Deutschland, bei einem grosseren Buch kann es auch ein anderes europaisches Land sein. Sie haben Kunden in effektiven Anlagen und Investitionen beraten und sich nicht nur auf indirekte Investment Strategien abgestutzt. Personlich haben Sie ein grosses Verantwortungsbewusstsein, sind bescheiden, haben ein gewinnendes Auftreten und hohe Eigeninitiative gepaart mit Verhandlungsgeschick, Uberzeugungskraft und Abschlussstarke. Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch.
IHRE PERSPEKTIVEN Es erwartet Sie ein innovatives Umfeld bei einem kleineren, schlagkraftigen und vertrauensvollen Vermogensverwalter. Sie konnen sich Ihre Zeit selber einteilen, Ihre Talente voll einsetzen, sich auf den Kunden fokussieren und nicht Stunden mit Reporting und Compliance zu verbringen. Das attraktive Anstellungspaket bietet ein sehr gutes Basisgehalt mit hohen Sozialleistungen und einem attraktiven Bonusmodell.
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2024 addexpert GmbH, Balz-Zimmermannstr. 7, CH-8058 Zurich Airport. Phone: +41 58 521 51 51. E-mail:
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