Job Description

Als Kundenberater:in fur Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem fuhrenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung fur Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstutzung.
In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner fur unsere Kunden und begleiten sie professionell durch den Prozess der Unternehmensubergabe und in den Weg in die Pensionierung.
Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung massgeschneiderter Losungen in steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.
Als Teil eines engagierten Teams tragen Sie massgeblich zur erfolgreichen Ubergabe von Unternehmen bei und unterstutzen Unternehmer bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und Pensionierung.
Bei PROGREDO AG legen wir grossen Wert auf exzellenten Kundenservice und bieten Ihnen die Moglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln.
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Kunden.
Aufgaben

• Beratung von Unternehmern bei der finanziellen Planung ihrer Unternehmensnachfolge und Pensionierung.
• Erstellung individueller Finanzplane unter Berucksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte.
• Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung massgeschneiderter Losungen.
• Betreuung von Kunden wahrend des gesamten Ubergabeprozesses und Koordination mit internen sowie externen Fachspezialisten.
• Durchfuhrung von Workshops und Seminaren zur Aufklarung uber Nachfolge- und Pensionsplanung fur KMUs.

Qualifikation

• Abgeschlossene Studium oder Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzberater IAF oder Finanzplaner) oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjahrige Berufserfahrung in der Finanzberatung, idealerweise mit Fokus auf KMU und Nachfolgeplanung.
• Fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Sozialversicherungssystem.
• Ausgepragte Kommunikationsfahigkeiten und die Fahigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verstandlich zu erklaren.
• Hohe Eigeninitiative und die Fahigkeit, sowohl eigenstandig als auch im Team zu arbeiten.

Benefits

• Homeofficemoglichkeit nach Einarbeitung
• Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
• Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Fuhrungskarriere)

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine vollstandige Bewerbung.
PROGREDO AG
Die PROGREDO ist der fuhrend im Bereich Nachfolge- und Firmenubergabe fur den Schweizer KMU. Wir begleiten Unternehmer als One-Stop-Losung bei der Ubergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.