Job Description

Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermogensverwalterin agieren kann. Fur den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Personlichkeit, welche die nachste Wachstumsphase der Firma mit verantworten will.
Aufgaben
Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie Ihre Kunden selbstandig in den Themenbereichen der Geldanlage (Vermogensverwaltung und Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF's sowie Derivate/Strukturierte Produkte), deren Finanzierungsbedurfnissen (Hypotheken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedurfnisse bezuglich Vorsorge (keine Versicherungen) Steuern und Guter & Erbrecht ab. Sie koordinieren zusammen mit internen/externen Fachexperten die zeitgerechte, umfassende Bearbeitung der Kundenbedurfnisse aller Finanzthemen und sorgen damit fur ein hochwertiges Beratungserlebnis. Eine Ihrer Hauptaufgaben wird die proaktive Neukundenakquisition sein, um Ihren Kundenstamm auf- und auszubauen. Dabei werden Sie vom Team unterstutzt und Ihre Stellvertretung ist jederzeit sichergestellt.
Qualifikation
Sie sind seit mind. 5 Jahren als Kundenberater/in oder als Investment Consultant fur Schweizer Kunden tatig, betreuen eigene Kunden und verfugen nach Ihrer Grundausbildung uber mindestens einen Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). Mit Ihrem Fachwissen und Ihrer kundenorientierten Art konnten Sie sich in den letzten Jahren bei Kunden wie auch Kollegen einen Namen als wissender Leistungstrager aufbauen und streben heute eine Position an, in welcher Sie Ihre Kontakte, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen einbringen konnen sowie in der Sie weiter gefordert werden. Zudem konnten Sie sich in den letzten Jahren uber die proaktive Neukundenakquisition beweisen und verfugen uber ein gutes Netzwerk, da Sie sich neben Ihrer beruflichen Tatigkeit in diversen Netzwerken personlich engagieren. Sie wollen sich aktiv einbringen und Verantwortung ubernehmen.
Benefits
Wir bieten Ihnen die Chance, dass Sie sich auf die umfassende Beratung und Betreuung konzentrieren und ohne Verkaufsziele, Mehrwert fur Ihre Kunden schaffen konnen. Dazu bieten wir ein umfassendes Dienstleistungsangebot, viele Fachexperten und etablierte Beziehungen zu Partnerinstituten. Unsere moderne IT-Infrastruktur sowie unsere moderne Arbeitsweise unterstutzten Sie in der Akquisition sowie in der Kundenbetreuung. Zudem konnen Sie jederzeit ortsunabhangig arbeiten. Sie arbeiten in einem spannenden Arbeitsumfeld in einem kleinen Team in welchem sehr personlich und menschlich agiert wird. Der Wissenstransfer zwischen den Personlichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots, um ein fruchtbares Klima zu schaffen. Sie erhalten die Chance, in einem kleinen Unternehmen sehr viel mitzugestalten, zu bewegen, Verantwortung zu ubernehmen und sich weiterzuentwickeln. Ihr Arbeitsplatz in der Stadt Zurich ist nicht an starre Arbeitszeiten gekoppelt, wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rucksichtnahme, der offenen Kommunikation und der Leistungsfokussierung.
Ihre personlichen Ziele sind die Grundlagen der personlichen Weiterentwicklung, welche wir laufend zusammen besprechen und in deren Erreichung wir Sie aktiv unterstutzen.
Trauen Sie sich diese unternehmerische Aufgabe zu? Dann lassen Sie uns daruber sprechen, wie wir gemeinsam Grosses bewegen konnen. Ihre Kontaktaufnahme mit Ihren Bewerbungsunterlagen ist der erste Schritt in die Richtung Ihrer spannenden Zukunft. Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team gut erganzen und kontaktieren Sie uns.
Brevalia AG
Brevalia AG ist eine unabhangige Finanzboutique.